Исследование «Окно возможностей 2.0: возможности и вызовы для российского агросектора» построено на результатах опроса, проведенного в декабре 2023 — январе 2024 гг. среди гендиректоров, главных агрономов, главных инженеров крупных растениеводческих компаний России.
В целом лишь 12% из них не сталкивались ни с какими проблемами в работе — этот показатель сократился по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза. Остальные выделили две ключевые проблемы отрасли: снижение цен реализации продукции и рост стоимости средств производства. Причем число тех, кто жаловался на рост себестоимости, выросло по сравнению с прошлым годом в 13 раз.
Ожидаемо, что более низкие цены реализации продукции совместно с выросшими затратами, а также ограниченным доступом к технологиям привели к ухудшению финансовых результатов. В среднем оценка аграриями своего финансового результата во всех регионах снизилась за последний год на 10%. При текущей рыночной конъюнктуре в высокомаржинальных южных регионах рентабельность производства зерна составляет 10–15%, подсчитали авторы «Яков и партнеры».
Опубликованная на прошлой неделе оценка АКРА оценивает рентабельность растениеводства выше — в 27,3%.
Еще одна нарастающая проблема отрасли — дефицит семян. Участники опроса жалуются на отсутствие российских альтернатив импортным семенам. Лишь 4% опрошенных заявили, что используют отечественные семена «по доброй воле», и еще 10% перейдут на отечественные, только если «не будет средств». Впрочем, они же и отмечают открытие собственных научных центров и усиление финансирования производства семян.
Облик российского рынка в связи с уходом поставщиков западной техники меняется, освобождающиеся целевые ниши стремятся занять отечественные производители и поставщики из дружественных стран. В поставках тракторов лидирует китайская техника. В сегменте мощостью150—250 л. с. китайские производители уже заняли более 40% рынка, а общий объем импорта китайской сельхозтехники по итогам 2023 г. в 4,4 раза превзошел уровень 2017 г. в стоимостном выражении.
Нарастает и кадровая проблема. Заметного прогресса в ее решении респонденты не ощущают. В прошлом году на недостаток квалифицированных механизаторов сетовали 7% опрошенных. В этом сезоне — уже 17%. Существующий полуторакратный разрыв между доходом работников сельского хозяйства и доходами в других отраслях (52,6 тыс. руб. в месяц в АПК в 2023 г. по сравнению с 73,7 тыс. руб. в среднем по экономике России) препятствует закрытию кадрового дефицита.
«В условиях, когда вся страна уже к 2030 г., как ожидается, столкнется с острым дефицитом кадров общим объемом от 2 млн до 4 млн человек., можно ожидать оттока кадров из АПК в другие отрасли и выхода числа занятых в нем на уровень 2–3% против 6% занятых сейчас. Очевидно, что безболезненным такой исход кадров для АПК может стать только при условии резкого интенсивного роста производительности труда», — говорится в тексте аналитиков «Яков и партнеры».
При этом аграрии в целом позитивно оценивают систему государственной финансовой поддержки. Более половины опрошенных запрашивали льготный кредит, и все они его получили. Менее 10% обратившихся получали отказ на запрос возмещения затрат на производство продукции, модернизацию и поддержку основных средств.
Кроме того, отечественные производители почувствовали вкус к новым технологиям и стали смелее в разумных экспериментах. Например, несмотря на существующие ограничения, некоторые хозяйства уже смогли извлечь выгоды из применения агродронов. На цифровую трансформацию АПК в этом году выделяют более 3 млрд руб. Ожидается, что фермеры смогут воспользоваться современными технологиями для повышения урожайности, оптимизировать затраты, наладить каналы сбыта продукции и получить целый ряд других конкурентных преимуществ.
«Все эти меры — важнейший задел для развития отрасли, однако текущий опрос показывает, что производителям ничуть не менее важно срочно решить и такие насущные проблемы, как развитие мелиорации, экспортной и внутренней инфраструктуры, доступность качественной техники. При этом маловероятно, что регулирование рынка в традициях плановой экономики или ограничения высокотехнологичного импорта, такие как квотирование импорта семян, приведут к устойчивому росту», — полагает директор «Яков и партнеры» и соавтор отчета Алексей Клецко.
Участники рынка констатируют далеко не самую лучшую ситуацию в отечественном АПК и ждут ее ухудшения, если государство не примет никаких мер. Так, уверен заместитель председателя Ставропольского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров СХП «Добровольное» Петр Коротченко, по итогам текущего (июль 2023 — июнь 2024 гг.) и будущего (июль 2024 — июнь 2025 гг.) сельскохозяйственных годов Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы, но только если Россельхознадзор снимет ограничения на экспорт зерна в отношении отдельных компаний.
При этом он считает, что оценка рентабельности сельского хозяйства не может быть абсолютно достоверной из-за отсутствия полного набора данных. По его словам, Росстат отслеживает данные по крупным и средним предприятиям, но не по малым. Минсельхоз же так и вовсе владеет информаций лишь о 55% производимой в стране сельскохозяйственной продукции. Последние данные Росстата показали, что уровень рентабельности производства пшеницы по крупным и средним предприятиям впервые за последние десять лет в 2023 г. стал отрицательным. У малых компаний, которые имеют меньший доступ к льготным кредитам, субсидиям и другим мерам государственной поддержки, ситуация хуже.
Главными причинами снижения уровня рентабельности в растениеводстве, в первую очередь пшеницы (занимает более 60% посевных площадей зернобобовых), эксперт называет плавающую ставку на экспорт зерна и квоты на вывоз, которые ограничивают конкуренцию.
«После их введения в стране отмечается ежегодное снижение цен на зерновые при одновременном росте их себестоимости. Сократилось количество единиц приобретаемой сельхозтехники, удобрений, а срок окупаемости инвестиций в растениеводство вырос до 30–35 лет», — указывает Петр Коротченко.
Минсельхоз в текущем году прогнозирует снижение производства продукции растениеводства по сравнению с тяжелым для отрасли 2023 годом на 6,5%. «Надеюсь, что падение будет меньше, но очевидно, что в следующем, 2025 году оно может быть значительно больше», — заключает Петр Коротченко.
